Bei der Durchsicht privater Unterlagen kommen manchmal Zweifel auf, ob die Geldanlage wirklich so Gewinn bringend ist wie ursprünglich angenommen. Hier ist der Steuerberater gefordert. Er ersetzt jedoch keinesfalls die Fachleute aus dem Banken- und Finanzdienstleistungsektor. Vielmehr prüft, analysiert und beurteilt er deren Leistungen. Gewissermaßen als eine neutrale Instanz, die neben steuerlichen Aspekten eine ganzheitliche Betrachtung der persönlichen und finanziellen Situation ihrer Mandanten berücksichtigt.
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